Dla agencji ubezpieczeniowych z kilkoma placówkami
Wiesz w połowie miesiąca, która placówka i która polisa nie dowiezie planu.
Plan na komunikację, majątek, życie i wznowienia dla agencji, placówki i agenta. Agent dopisuje polisę w telefonie, a Ty widzisz tempo i prognozę, kiedy zostało jeszcze pół miesiąca na reakcję.
Pokaz prowadzę osobiście. Trwa 30 minut i jest bezpłatny.
Ekrany z agencji przykładowej. Podczas pokazu sprawdzę, czy aplikacja pasuje do Twojej agencji.
Plan na każdy rodzaj polisy, nie tylko na składkę razem
Tak ustawiasz plany agentów jednej placówki. Ta sama tabela jest dla placówek i całej agencji.
Plan na każdy rodzaj polisy
Osobny plan składki na komunikację, majątek i życie oraz plan wznowień w sztukach. Do tego jeden plan główny: składka razem.
Dla agencji, placówki i agenta
Plan ustawiasz na miesiąc albo kwartał naprzód. Pusty plan agenta przejmuje ostatni wpisany, więc nie przepisujesz wszystkiego co miesiąc.
Norma pakietów
Ile składki ma pochodzić z pakietów, np. 30%. Aplikacja pokazuje, która placówka w obecnym tempie nie dojdzie do normy.
Twoje produkty i nazwy
Po podpisaniu umowy przesyłasz mi listę polis, plany i wskaźniki, a ja ustawiam je w aplikacji. Nazwy ról też dopasuję: agent, placówka, kierownik.
Co robisz w 12. dniu, gdy placówka nie dowiezie planu
Placówka Południe ma 111 900 zł składki przy planie 275 000 zł. W tym tempie skończy miesiąc na 75% planu.
Sprawdzasz, co odstaje
W Placówce Południe składka z polis na życie to 22% planu, a dwie osoby od dwóch dni nic nie wpisały.
Rozmawiasz z kierownikiem o konkretach
Kto z agentów odstaje, ile składki brakuje i na którym rodzaju polis warto się skupić do końca miesiąca.
Reagujesz, póki jest czas
Zostało 10 dni roboczych. Na koniec miesiąca zostałoby już tylko tłumaczenie się z wyniku.
Prognoza to przeliczenie tempa, a nie gwarancja wyniku. Liczby są przykładowe.
Agent dopisuje polisę w telefonie
Bez instalowania aplikacji: działa w przeglądarce, a ikonę można dodać do ekranu telefonu.
Polisa w kilku kliknięciach
Rodzaj polisy, składka i odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, np. czy polisa jest w pakiecie albo płatna za rok z góry.
Warunki polisy na życie
Agent zaznacza opłaconą pierwszą składkę i komplet dokumentów. Aplikacja liczy, ile dni zostało na spełnienie warunków.
Bez danych klienta
We wpisie nie ma imienia, nazwiska, PESEL ani numeru polisy. Jest numer pozycji nadany przez aplikację, który agent łączy z polisą we własnym pliku.
Ceny, pilotaż i bezpieczeństwo danych są takie same jak dla sieci oddziałów. Pokaz trwa 30 minut, omówimy na nim Twoje placówki i rodzaje polis.